Etapas que describen tu trabajo
Un pipeline debe mostrar cómo pasa una consulta a una oportunidad y después a una propuesta o cierre. Usa etapas que el equipo pueda reconocer, con una condición clara para avanzar.
Responsable y siguiente paso
Asigna una persona y una acción pendiente a cada oportunidad. Guarda la fecha de contacto y los acuerdos relevantes para evitar que el seguimiento dependa únicamente de la memoria.
Automatiza tareas, revisa decisiones
Los recordatorios y avisos pueden ayudar al equipo. Si incorporas IA para resumir o preparar mensajes, revisa los resultados antes de enviarlos y evita compartir información sensible innecesaria. No prometas cierres automáticos ni un proceso infalible.
Mide con tus propios datos
Observa consultas recibidas, propuestas enviadas, cierres y tiempo entre etapas. Compara periodos y fuentes con datos reales de tu negocio. Un cambio en el ciclo comercial no implica por sí solo que se duplique el flujo de caja.
En FaroCreativo trabajamos con pymes en diseño, marketing, digitalización y soluciones con IA. También ofrecemos asesorías personalizadas para aprender IA. Cuéntanos qué necesitas para definir una propuesta.