Excel puede ser suficiente
Una hoja de cálculo puede servir para un equipo pequeño y un volumen de consultas manejable. Conviene revisarla cuando aparecen duplicados, falta información o cuesta saber quién debe dar el siguiente paso.
Qué aporta un CRM
Permite organizar contactos, etapas, tareas y actividad comercial en un mismo lugar. Su utilidad depende de cómo se configure y de que el equipo lo mantenga al día; no existe un porcentaje universal de aumento de ventas.
Empieza por tu proceso
Define qué información recoger, quién la actualiza y cómo se revisan las oportunidades. Antes de migrar, depura datos, establece permisos y prueba el flujo con el equipo. No todos los negocios necesitan la misma plataforma.
Automatización e IA con límites
Puedes automatizar avisos y tareas repetitivas. La IA puede ayudar a resumir o clasificar información, con revisión y permisos adecuados. El seguimiento comercial y las decisiones siguen necesitando responsables.
En FaroCreativo trabajamos con pymes en diseño, marketing, digitalización y soluciones con IA. También ofrecemos asesorías personalizadas para aprender IA. Cuéntanos qué necesitas para definir una propuesta.